1. особливості ринку
2. Географія
3. особливості поставок
4. ціноутворення
5. після санкцій
6. Аквакультура

Ірина Черемисина

керівник відділу по роботі
з мережами ГК « російське море »

особливості ринку

У рибному бізнесі можна виділити чотири основні сегменти: видобуток, дистрибуція, переробка та аквакультура. Виловом риби займаються видобувні компанії, у яких є власний флот.

Великий трейдер купує виловлену рибу (охолоджену або заморожену) у добувній компанії і бере на себе зобов'язання з доставки риби до замовників - оптових постачальників, переробників, федеральних торгових мереж. Для цього компанія-дистриб'ютор повинна мати можливість зберігати і перевозити рибу, тому будуються великі склади і досконально продумується логістика.

Дійсно великих гравців, у яких вистачає ресурсів на закупівлю, зберігання і поширення риби, на російському ринку не більше п'яти.

Географія

Від країни вилову риби залежать умови її зберігання і транспортування. Зараз до нас йде безпосередньо з самої Росії: горбуша, кета, нерки, минтай надходять з Далекого Сходу, а минтай, тріска, пікша, зубатка - з Баренцева моря. Греція і Туреччина - основні постачальники сибаса і доради. Великим гравцем на російському рибному ринку є Азія: покупцями дуже затребувані тілапія і пангасіус (в народі відомий як морський язик).

Після введення санкцій за бортом залишився норвезький лосось, який лідирував за обсягом реалізації і рівнем споживчого попиту. Норвегія - найбільший гравець на цьому ринку, наш найсильніший партнер і локомотив поставок червоної риби. Норвезька лосось становив 75-80% від усього асортименту червоної риби в Росії. У скромних у порівнянні з Норвегією кількостях лосось вирощують в Чилі і на Фарерських островах.

особливості поставок

На етапі закупівлі повинні бути обумовлені нюанси заморозки: вона може бути морська (проводиться безпосередньо на кораблі) або берегова. Російські видобувні компанії, як правило, роблять тільки берегову заморозку, тому що наш флот не оснащений необхідним обладнанням. Азіатський і норвезький флот - більш сучасний, тому у них рибу, як правило, заморожують, тільки-но вона потрапила на судно. Це може в рази збільшити якість продукту.

У разі поставок з-за кордону ми виступаємо в якості імпортерів, і все митні документи оформляються під нашу відповідальність. Санкт-Петербург - вхідна точка для всієї продукції, що ввозиться риби, тут митниця і наші основні склади. Через Петербург центральні регіони отримують також і рибу з Далекого Сходу, яку транспортують морем протягом двох місяців. Туди ж приходить риба з Азії. Частина далекосхідної риби відправляється залізницею в східні регіони. Російську рибу виробника також постачають через Мурманськ і Архангельськ.

Торгові мережі ретельно перевіряють рибу: можуть не прийняти товар, якщо він трохи змінив свій товарний вигляд через підталого льоду. Звертають увагу навіть на чистоту кузова машини і перевіряють медичну книжку водія, який обов'язково повинен бути в одноразовому халаті і бахилах. Якщо щось не так, представники мережі має право не прийняти товар і пред'явити нам претензію. Для забракованого мережами товару доводиться швидко шукати інші канали збуту, тому що повернути рибу назад видобувної компанії ми не можемо.

ціноутворення

По-перше, є ціна, встановлена ​​здобувачами при відвантаженні, по-друге - ціна локальної торговельної мережі, яку покупець бачить на цінниках в магазині. Між цими початковим і кінцевим пунктами кожен трейдер і переробники закладають свої витрати. Ставки на логістику та зберігання часто залежать від сезону.

У нас як у дистриб'ютора націнка - не більше 2%. У мереж для сирої та охолодженої продукції націнка становить від 15 до 20%, в преміум-сегменті - до 30%. У минулому році ми реалізували більше 158 тисяч тонн риби на суму близько 18 мільярдів рублів.

після санкцій

Ланцюжок поставки риби з введенням санкцій не змінилася. Зміни стосуються тільки напрямків, звідки тепер до нас йде товар. В основному все впирається в червону рибу - білу ми і самі в змозі виробляти в достатніх кількостях. Вся увага зараз - на Чилі та Фарерські острови. З ними ми співпрацювали і раніше, але обсяги поставок були сильно збільшені. Основний обсяг закуповуваної червоної риби перемістився саме на Фарерські острови. Чилі географічно далі, тому звідти ми можемо дозволити собі постачати тільки заморожену продукцію: везти літаками охолоджену чилійську рибу немає сенсу.

Після введення санкцій ціна на кінцевий продукт збільшилася як мінімум в два рази. Підвищення обгрунтовано цілком логічними факторами: на островах вирощують менший обсяг риби та доставка коштує значно дорожче.

Максимальний термін зберігання охолодженої риби за ГОСТом становить 14 діб. Раніше рибу з Норвегії ми за п'ять-сім днів доставляли до своїх пітерських складів. Забій риби відбувався кожен день, і кожен день з Норвегії на Росію йшли фури. Термін зберігання охолодженої риби з Фарерських острів трохи більше - 16 днів, тому що територія знаходиться на північ від, вода холодніше і риба довше зберігає свої первісні якості. Однак доставка звідти займає дев'ять днів.

Проблема в тому, що повідомлення островів з материком відбувається за допомогою порома, але, на жаль, не кожен день. Спіймана риба накопичується там протягом декількох діб. Наша компанія працює над вирішенням цієї проблеми, тому що зараз це, відверто кажучи, колапс. Охолоджена риба - це швидкопсувний товар, і протягом багатьох років всі бізнес-процеси підбудовувалися під Норвегію. Зараз все в екстреному порядку доводиться міняти і підлаштовувати під Фарери.

200 000

ТОНН охолодженої риби
споживається щорічно в Росії

130 000

ТОНН охолодженої риби в рік
імпортувалося з Норвегії

Але паніки на ринку немає, риба нікуди не зникне, хоча весь обсяг норвезької риби ми, звичайно, не зможемо компенсувати. Зараз основне питання полягає в ціні, через яку, можливо, багато покупців переглянуть свої смакові пристрасті.

При цьому ми не вважаємо, що з введенням санкцій норвезький ринок понесе колосальні втрати, Росія для Норвегії становила лише 10-15% від загального експорту. До того ж багато норвезькі компанії мають свої заводи в Чилі і на Фарерах.

Але санкції не єдине політичне подія, яке останнім часом вплинуло на роботу багатьох учасників російського рибного ринку. Підлаштовуватися під мінливу політичну ситуацію нам довелося ще до введення заборон на ввезення іноземних товарів. Раніше все поставки йшли через Україну, зараз же маршрути змінені, і це також збільшує терміни доставки. А це означає скорочення терміну придатності продукції - часу на транспортування до клієнтів у нас залишається ще менше.

Аквакультура

Аквакультура в Росії існувала і за радянських часів: були рибгосподарства, де розводили в основному озерну і річкову рибу. Зараз це перспективний і націлене на імпортозаміщення напрямок. Мова, знову ж таки, в першу чергу йде про атлантичному лососеві, тому що вирощуванням форелі вже досить довго займаються в Карелії.

У 2011 році ми запустили проект з вирощування та первинної переробки атлантичного лосося в акваторії Баренцева моря, на спеціальних аукціонах виграли відповідні ділянки, привезли з Норвегії обладнання та кормороздавальні баржі. Перший знімання 4 тисяч тонн товарної сьомги під брендом «Мурманський лосось» почався в червні цього року і закінчиться в жовтні. Наступного року плануємо зняти 10 тисяч тонн. До 2018-2020 років хочемо виробляти 25 тисяч тонн лосося.

Вирощування риби - це дуже трудомісткий процес. Спочатку завозяться мальки, знову-таки з Норвегії. Потім їх кілька років годують, моніторять їх стан, стежать за безпекою: щоб риба не поранилася, виготовляються спеціальні мережі, антітюленевое обладнання відлякує ультразвуком тюленів, які часто намагаються з'їсти мальків. Коли риба виростає, відбувається її з'їм. Далі рибу доставляють на фабрику, де її обробляють, потрошать.

Існує дурне упередження щодо вирощеної риби: вона, мовляв, вся Обколоти антибіотиками, ходять якісь історії про генетичних монстрів. Так, малька спочатку прищеплюють, щоб він нічим не заразився сам і у разі чого не заразив інших. Щеплення - це нормально в будь-якому секторі тваринницького бізнесу в цілому. Рибу перевіряють різні ветеринарні служби, проводять тести на вміст тих чи інших речовин. Корми - перетерті рачки, гранульовані водорості - все сертифіковані, закуплені в Норвегії.

Треба відзначити, що практично вся норвезька риба, яка до недавнього часу надходила до нас, також була вирощена, а не виловлена. Незначний відсоток дикого лосося надходить на внутрішній ринок Норвегії, а на експорт йде аквакультура. Норвежці навчилися не просто вирощувати рибу, а вирощувати товар, який хочеться купити.

Перевага російського лосося перед норвезьким - у період поставки. Вирощену нами рибу ми доставляємо на склад за три-чотири дні. За цим напрямком дійсно майбутнє. Навіщо чекати дев'ять днів рибу з Фарер, коли можна в менші терміни отримати нітрохи не поступається за якістю рибу?