1. Етап №1 Вибір типу CRM системи
2. Етап №2 Вибір варіанту ліцензії
3. Етап №3 Впровадження системи та налаштування
4. Етап №4 Оцінка впровадження

Системи взаємини з клієнтами (CRM) стали невід'ємною частиною практично будь-якого бізнесу, пов'язаного з продажами товарів і послуг, управлінням різних видів бізнесу. Оптимізація і автоматизація бізнес-процесів за допомогою вбудованих інструментів дозволить скоротити витрати і підвищить прибуток. Впровадження CRM в середній і великий бізнес проводиться в кілька етапів, про які йтиметься в цій статті.

Етап №1 Вибір типу CRM системи

Залежно від виду діяльності підбирається тип системи і її функціональність. Нюанси вибору розглянемо на прикладі системи bpm'online від компанії Terrasoft:

1. Продукт Sales - система заточена під торгівлю, кращі інструменти для побудови ланцюжка продажу, аналіз кожного етапу операції, прогнозування результатів, оцінка ефективності кожного менеджера.
2. Продукт Marketing - система заточена під маркетинг і взаємодія з клієнтом. Функціонал дозволяє залучати клієнта по різних каналах, оцінити ефективність кожного інструменту, вибудовувати стратегію взаємин. Ексклюзивна email розсилка прямо з CRM дозволить відправляти листи з високим відсотком відкриття і конверсій.
3. Продукт Service - система заточена під компанії надають послуги сервісу (сервісні центри, центри фіксації клієнтських звернень). Автоматична реєстрація та кваліфікація звернень дозволяє знизити обробку і реакцію на кожне до 2-х хвилин.
4. Продукт BPM - система для створення нових або автоматизації поточних бізнес-процесів. Знижуйте частку роботи людини в кожному процесі, оптимізуйте витрати на заробітну плату завдяки автоматизації.

Вибирайте необхідний тип виходячи з потреб бізнесу. Варто відзначити, що всі перераховані системи відмінно працюють разом в єдиному інтерфейсі, тому, якщо Вам потрібна комплексна система для зростання компанії - впроваджуйте всі типи CRM.

Етап №2 Вибір варіанту ліцензії

Для кожного типу характерні два варіанти оформлення ліцензії - коробочки і доступ онлайн. Коробкова має на увазі собою установку клієнта на Ваш сервер, доступ онлайн здійснюється через WEB браузер з будь-якого пристрою. До переваг коробкового варіанта можна віднести разовий платіж за ліцензію, до онлайн - відсутність витрат на установку і подальше обслуговування сервера (головний недолік коробкового рішення). До недоліків онлайн - щомісячний платіж. В обох випадках Ви отримуєте підтримку фахівців розробника системи.

Етап №3 Впровадження системи та налаштування

Після оформлення ліцензії Ви можете почати повноцінно користуватися системою. В онлайн доступі у Вас будуть всі інструменти і функції, Вам залишається індивідуалізувати систему під компанію - додати логотип, клієнтів, рахунки, товари та інше.

Локальне розгортання системи супроводжується постійне тестування, після проходження всіх стрес-тестів фахівці інтегратора передадуть систему під Ваше управління. Також, за необхідності, проведуть навчання роботі в системі Ваших співробітників, впровадження CRM супроводжується постійним контактом фахівців з боку розробників.

З першого дня роботи керівники підрозділів і відділів можуть відстежувати дії співробітників, контролювати ланцюжка продажів, розробляти стратегії маркетингу та автоматизувати бізнес процеси компанії.

Етап №4 Оцінка впровадження

Підведення підсумків впровадження системи CRM в компанію, оцінка перших результатів ефективності і складання подальших планів розвитку системи, додавання необхідні інструментів і додатків для розширення функціоналу системи.