Під двері: чим живе ринок логістики в Україні
Якщо 2014 рік по ряду причин (в першу чергу втрата Криму і частини території сходу України, в другу - різка девальвація гривні) став для логістичних компаній шоковим, то за минулий рік більшість великих гравців адаптувалися до роботи в нових умовах і пішли в ріст, пише "ТОП-100. 500 найбільших компаній ринку послуг України" .
Поштова логістика
За підсумками 2014 року обсяг ринку поштової логістики в грошовому вираженні зріс на 1,82% і в цілому (внутрішні та міжнародні відправлення) склав 3,82 млрд грн (дані Української асоціації директ-маркетингу, УАДМ). При цьому кількість відправлених посилок в 2014 році скоротилося на 5,4% через зростання тарифів компаній. За попередніми даними, в 2015 році ринок просів приблизно на 10%. Падіння ринку багато в чому обумовлено відходом з нього частини гравців - число логістичних провайдерів скоротилося орієнтовно на 10-15%, причому переважно за рахунок дрібних і локальних перевізників.
За підсумками 2014 року обсяг ринку поштової логістики в грошовому вираженні зріс на 1,82% і склав 3,82 млрд грн. За попередніми даними, в 2015-му ринок просів приблизно на 10%
У лідируючій групі все без змін. Як і раніше, осібно стоїть "Укрпошта", яка за підсумками 2014 го займала 36,1% ринку в грошовому вираженні (дані УАДМ), скоротивши свою частку з 42,3% за підсумками 2013 року. Серед приватних компаній на ринку поштових відправлень найбільшої є "Нова Пошта" (20,9% ринку), яку, втім, стрімко наздоганяє "Міст Експрес". Останній зміг подвоїти свою частку ринку в 2014-му, довівши її до 14,1% (проти 6,5% в 2013 році). У 2015-му "Міст Експрес" забезпечував ще більше поштових відправлень за рахунок покупки логістичного оператора PGK Group, до складу якого входить лідер в ніші кур'єрської доставки на ринку України компанія Postman (1,8% ринку за підсумками 2014 року). Також в топ-5 поштових логістичних компаній входять DHL (3,3%), "Ін Тайм" (2,4%).
Як і 2014-й, минулий рік не подарував Україні жодного нового національного оператора служби доставки. Це можна пояснити як кризою, так і високим рівнем конкуренції в сегменті поштової логістики. У цих умовах можлива поява лише нішевих провайдерів, які виходять на ринок з інноваційною ідеєю. Так, наприклад, в 2015 році з'явилася кур'єрська служба DelFast, орієнтована на швидку доставку дрібних відправлень в межах столиці на електровелосипед.
Незважаючи на загальне падіння ринку, в 2015-му був помітний ріст в сегментах В2С і С2С, що компанії пояснюють декількома причинами. "По-першу чергу мова йде про розвиток e-commerce, що і відбивається в зростанні частки В2С. На сегмент С2С певний вплив продовжують надавати міграційні процеси всередині країни", - пояснює генеральний директор компанії "Ін Тайм" Андрій Івко.
За даними компанії, частка послуг в сегментах B2B і B2C за підсумками 2015 року склала 58%, а в сегменті C2C - 42%.
Зростання сегмента e-commerce відзначають і в "Новій Пошті": за підсумками 2015 роки її клієнтська база цього сегмента перевищила позначку 6 тис. Фірм. За даними компанії, топ-20 найбільших клієнтів сегменту за підсумками 2015 го 52% склали інтернет-магазини електроніки, 29% - одягу, 10% - косметики і парфумерії.
В умовах економічної стагнації клієнти логістичних компаній уповали на мінімальне зростання тарифів. Однак цього не сталося. Багато провайдерів були змушені підвищити ціни ще в першому кварталі 2015 року, інші підтяглися пізніше. Так, наприклад, у "Делівері" тарифи росли в два етапи на 19%, а компанія "Нова Пошта", для якої 2015-й став першим роком використання єдиного тарифу, підвищила ціни на свої послуги на 25% в порівнянні зі ставками 2014 року . Причини очевидні: девальвація гривні, інфляція, подорожчання палива і, як наслідок усього цього, збільшення витрат на транспортування.
В цілому по ринку тарифи на поштовий експрес-доставку в 2015-му зросли на 20%, і наслідки цього будуть відчуватися і в році, що наступив. Компанії до останнього постараються уникати подорожчання, але в разі чергового витка інфляції будуть змушені відреагувати на це підвищенням цін на свої послуги.
Логічним наслідком кризи стало зменшення купівельної спроможності клієнтів логістичних компаній, причому це в рівній мірі можна сказати про приватних і корпоративних замовників - і ті і інші стали більш прискіпливі до тарифів і рівню сервісу. Така ситуація підштовхнула логістів до підвищення рівня відповідальності по відношенню до клієнтів. Першим кроком в цьому напрямку стали дослідження з визначення популярних за кордоном критеріїв - Customer Satisfaction Index (CSI, "індекс задоволеності споживача") і Net Promoter Score (NPS, "чистий індекс підтримки марки"). У 2015 році до визначення NPS звернулися "Нова Пошта", "Делівері" і CAT Cargo Logistics, що спеціалізується на логістиці запчастин для автомобілів. Так, для компанії "Делівері" ці показники, відповідно до власного дослідження, склали 77% (CSI) і 51% (NPS). Для порівняння: показник індексу споживчої лояльності у лідерів глобального ринку вантажоперевезень в 2015-му склав: UPS - 74%, FedEx - 73%, US Postal Service - 73%, DHL - 63%.
великий розмір
Говорячи про ринок логістичних послуг, не можна обійти увагою промисловий і товарний B2B-сегмент. У 2015 році цей напрямок пішло на спад через системного економіко-політичної кризи в країні. Всі без винятку вантажовідправники намагалися знизити кінцеву вартість товару, в тому числі за рахунок логістики. Найбільше падіння попиту на логістичні послуги відбулося з боку виробників і торговців товарів не першої необхідності. В цілому, за різними оцінками, цей сегмент в порівнянні з 2014 роком просів майже на третину.
У цьому світлі показово, що на тлі збереження достатнього рівня затребуваності автомобільних FTL (Full Truck Load) і контейнерних FCL (Full Container Load) перевезень помітно зріс попит на збірні перевезення LTL (Less than Truck Load) і LCL (Less than Container Load) - коли в одному автомобілі або контейнері зібрані вантажі від різних відправників, які адресовані різним одержувачам. У 2015-му сегмент збірних перевезень LTL і LCL зріс ні багато ні мало на 40%.
При цьому 2015 рік ознаменувався зниженням ціни логістичних послуг в доларовому вираженні, хоча динаміка різнився залежно від каналу доставки. Найменше змінилися ціни на перевезення авіаційним транспортом, слідом йдуть автомобільні перевезення, а найпомітніше, більш ніж в два рази, впали доларові розцінки на морські контейнерні перевезення.
За оцінкою операторів цього сегменту ринку, літо 2015 року був чи не найскладнішим за останнє десятиліття, а весь рік пройшов під знаком боротьби з курсовою різницею в умовах кризи. І зовсім нездійсненним проблемою була низька платоспроможність клієнтів.
У структурі українського експорту продовжують переважати товари сировинного і аграрного секторів, що, безумовно, накладає відбиток на логістику і при цьому дозволяє шукати нові рішення по доставці. Наприклад, останнім нововведенням морських перевезень стала можливість доставки агрокультур в Західну Європу траками і контейнерами.
На 2016-й логістичні провайдери цього сегмента дивляться зі стриманим оптимізмом. Рік, що настав принесе їм новий виклик, а основними інструментами виживання стануть збереження наявної клієнтської бази і впровадження додаткових послуг. Так, наприклад, в компанії "Делівері" на базі своїх складських комплексів планують запустити фулфілмент (комплексне обслуговування) для інтернет-магазинів.
на крилі
Український ринок авіаційної логістики орієнтований на експорт: ніхто з вітчизняних операторів не відправляє товари усередині країни по повітрю. Крім того, якщо говорити про каналах циркуляції товарів, вони специфічні в силу сформованої монополії. Причому це в рівній мірі відноситься до двох важливих складових - аеропортам і авіакомпаніям. Основні потоки вантажних перевезень в / з України зараз проходять через столичний аеропорт "Бориспіль", а авіакомпанія МАУ - єдина серед українських авіаперевізників - має вантажним літаком (Boeing 737-300SF) і виконує регулярні вантажні рейси між Україною та Європою.
У 2015 році через аеропорт "Бориспіль" в Україну було завезено 16,2 тис. Тонн різних вантажів і 3,18 тис. Тонн пошти: у порівнянні з 2014-м входить вантажопотік зменшився на 8%, а обсяг доставленої в країну пошти виріс на нікчемні 0,06%. А ось експортний напрям трохи пожвавився: обсяг відправлених вантажів зріс на 7,4%, досягнувши 8 тис. Тонн (проти 7,45 тис. Тонн в 2014 році), а обсяг вихідної пошти збільшився на 6,9%, досягнувши 1,84 тис. тонн (проти 1,72 тис. тонн в 2014-му).
У 2015 році через аеропорт "Бориспіль" в Україну було завезено 16,2 тис. Тонн різних вантажів і 3,18 тис. Тонн пошти
Вантажні перевезення МАУ за той же період збільшилися на 25%: якщо в 2014 році на вантажних і пасажирських рейсах компанія перевезла 10,44 тис. Тонн різних вантажів, то в 2015-му - вже 13,13 тис. Тонн. Як відзначають в авіакомпанії, цього результату вдалося досягти завдяки чіткій стратегії щодо формування хабів структури перевезень через Україну і комерційної привабливості тарифів по вантажним і поштовим перевезень.
Завдяки наявності власного вантажного літака МАУ береться за перевезення будь-яких видів вантажів, починаючи від тварин і закінчуючи швидкопсувними і небезпечними вантажами. Компанія бере участь у логістичному ланцюжку доставки морепродуктів в українські ресторани і банкнот для банків, а серед її клієнтів є і спеціалізуються на експрес-доставці вантажів міжнародні логістичні компанії DHL, FedEx і TNT.
Частка МАУ в обсязі які пройшли через "Бориспіль" трансферних вантажів в 2015 році склала 95%. Привабливість трансферних вантажоперевезень можна було б підвищити впровадженням в "Борисполі" прозорих тарифів на транзитні перевезення. Однак уже багато років транзитні ставки не затверджуються, в результаті за транзитний вантаж авіакомпаніям доводиться платити двічі - спочатку як за імпортований, а потім як за експортований.
У 2016 році в МАУ розраховують збільшити обсяг перевезення вантажів на 7-8%.
Тренди і нові послуги
У 2015 році на ринку поштової експрес-логістики було відзначено відразу кілька трендів.
Однією з найпомітніших тенденцій минулого року стала зростаюча популярність послуги доставки посилок в автоматизовані поштові станції, або, кажучи простіше, почтомати. Основною ідеєю цього сервісу є цілодобова доставка товарів з інтернет-магазинів і точок роздрібної торгівлі.
Компанії "Ін Тайм" і "Делівері" значно розширили можливості клієнтів по користуванню почтоматов: клієнтам "Ін Тайм" доступні 1500 почтоматов, "Делівері" - 1400. А найбільш помітний стрибок зробила "Нова Пошта", збільшивши кількість почтоматов з 10 на кінець 2014 -рік до більш ніж 1400 на кінець 2015-го.
Причому - і це теж можна назвати трендом 2015 року - логістичні провайдери в основному використовували почтомати компаній-партнерів. Зокрема, партнером "Делівері" став ПриватБанк зі своєю мережею почтоматов, а "Ін Тайм" співпрацювала з оператором ринку почтоматов InPost. "Нова Пошта" також користувалася почтоматамі ПриватБанку, проте в планах на 2016-й значиться відкриття власної мережі почтоматов.
Також в 2015 році спостерігалося значне зростання ринку маршрутних перевезень за рахунок збільшення продажів в сегменті e-commerce, причому стабільно збільшувався трафік посилок із зарубіжних інтернет-магазинів. "Вітчизняні споживачі масово звернули свою увагу на закордонні інтернет-магазини, товари в яких найчастіше можна придбати значно дешевше, ніж в онлайнових і тим більше офлайнових українських магазинах. Це стимулювало зростання інтересу до міжнародної доставці", - зазначає Тетяна Чичиков, директор по маркетингу компанії "Ін Тайм".
У 2015 році спостерігалося значне зростання ринку маршрутних перевезень за рахунок збільшення продажів в сегменті e-commerce
Крім того, був відзначений відмову великих інтернет-магазинів від практики роботи з одним або двома обраними перевізниками. "Якщо раніше існувало досить умовний поділ, згідно з яким існував якийсь пул компаній, що працюють в e-commerce, то в даний час таких обмежень практично не існує. Будь-яка більш-менш великий перевізник може бути притягнутий до доставки товарів з інтернет-магазинів", - зазначає генеральний директор "Ін Тайм" Андрій Івко.
Ще одним помітним подією минулого року став вихід "Нової Пошти" на ринок міжнародної експрес-доставки, причому запущена в листопаді 2015 року послуга поки що орієнтована переважно на В2В сегмент. Зараз корпоративні клієнти "Нової Пошти" можуть замовити експрес-доставку вантажів, посилок та документів в 200 країн світу.
У 2015 році з'явилися і нові послуги. Так, в 2015 році "Ін Тайм" першої серед логістичних провайдерів відкрила шіномат для доставки автомобільних покришок, а "Нова Пошта" запустила оновлене мобільний додаток, що дозволяє відстежити напрямок руху вантажу, викликати кур'єра, знайти найближче відділення.
Нові правила - нове життя
Нормативна база, що регулює діяльність логістичних провайдерів поштової експрес-доставки, в 2015 році зазнала відразу два важливі зміни.
По справжньому революційним нововведенням можна вважати довгоочікуване прийняття закону "Про електронну комерцію", підписаного президентом в кінці вересня 2015 го. Він став першим в Україні законом, що регулює галузь онлайн-торгівлі, визначивши правовий статус покупця і продавця і зрівнявши електронні угоди з письмовими документами. І хоча логістичні компанії відзначають недосконалість його окремих положень, в цілому закон посприяє зростанню електронної комерції.
А ось введені в листопаді 2015 року нові вагові норми для вантажівок гравці ринку оцінюють зі знаком мінус - у всякому разі в тій частині, як саме це було зроблено. Тоді, нагадаємо, максимальна маса вантажівок, за винятком контейнеровозів, була обмежена 40 тоннами (або 11 тоннами на одну вісь) під час руху по автомобільних дорогах загального користування. А для доріг місцевого значення, яких в Україні більшість, було встановлено обмеження на рівні 24 тонни (або 7 тонн на одну вісь). У логістичних компаніях не заперечують, що раніше використовували на місцевих нормах машини зі свідомо більшою масою, ніж 24 тонни.
Звичайно, нові обмеження допоможуть безпеки дорожнього полотна, проте логісти нарікають, що вони були введені без попереднього інформування перевізників та детального обговорення альтернативних способів вирішення проблеми. В результаті багато компаній не встигли завчасно оновити парк автомобілів.
Що рік прийдешній нам готує
Законодавчі зміни на ринку поштової логістики можуть бути введені і в 2016 році. Ні для кого не секрет, що давно назріла нова редакція закону "Про поштовий зв'язок". Однак, готуючи законопроект по внесенню змін, в Мінінфраструктури не притягли приватних операторів поштового зв'язку. Та й сам проект, як відзначають в компанії "Нова Пошта", лише декларує імплементацію українського поштового законодавства до норм ЄС. Адже замість лібералізації ринку і створення умов для відкритої конкуренції законопроектом пропонується, зокрема, віддати виключно на відкуп "Укрпошті" пересилку посилок без оголошеної вартості, друкованої періодики та поштових переказів.
Крім того, Національна комісія в сфері регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) висунула ініціативу, яка, в разі прийняття, може помітно позначитися на вартості поштової логістики. Йдеться про законопроект "Про електронні комунікації", зареєстрованому в Верховій Раді під №3549-1. Документ передбачає, зокрема, введення для операторів поштового зв'язку окремого внеску на регулювання, який складе 0,2% від суми доходу компанії. Внесок, як передбачається, може бути використаний НКРЗІ через спеціальний фонд бюджету для виконання власних повноважень. Заковика в тому, що ні даний законопроект зокрема, ні чинне законодавство про телекомунікації взагалі не регулюють діяльність операторів поштового зв'язку, яка не входить до переліку телекомунікаційних послуг.
Основний же бізнес-тенденцією 2016 року стане поділ і сегментація ринку, який є відносно молодим. "Думаю, що С2С- і В2С-сегменти остаточно закріпляться за" Новою Поштою "," Міст Експрес "і" Ін Тайм ", а в В2В-сегменті лідируючі позиції перейдуть до" Делівері "та САТ", - вважає генеральний директор "Делівері "Олена Лакатош.
При цьому в Україні, як зазначає Олена Лакатош, до сих пір не сформовані єдині галузеві стандарти, які б остаточно провели відмінності між експрес-доставкою вантажів і продуманої логістикою, притому що кожна з галузей задовольняє потреби конкретного сегмента - в термінах, тарифах і обсягах перевезень . Наприклад, існує величезна різниця між доставкою однієї посилки з інтернет-магазину для фізичної особи або цілої партії вантажу від виробника або постачальника на дистриб'ютора.
Нові послуги? Смороду теж будуть. У грудні 2015 року компанія "Ін Тайм" вперше в Україні провела польові випробування по доставці вантажів дронамі (безпілотними мобільними автономними апаратами). Тести пройшли успішно, підтвердивши, що такі апарати здатні працювати в автономному режимі до 30 хвилин і долати відстань до 20 км за умови максимальної вантажопідйомності в 2 кг. Тому не можна виключати, що вже незабаром, по крайней мере в Києві, можна буде замовити доставку товару за допомогою дронів.
