1. Виробництво кави в світі
2. Види кави: арабіка і робуста
3. Російський ринок кави: загальна характеристика,
4. Попит і споживання кави в Росії
5. Імпорт кави в Росії
6. Виробництво кави в Росії: лідери ринку
7. експорт
8. Прогноз розвитку ринку кави в Росії на 2016 рік

Ринок кави Росії - один з найстабільніших ринків товарів повсякденного попиту. Фахівці брендингового агентства Koloro ін Овель аналіз російського ринку кави, виділили основні компанії-лідери і зробили прогноз на 2016 рік.

Виробництво кави в світі

На два промислових виду кави (Coffea arabica і Coffea canephora Pierre ex Froehn) припадає близько 98% всього виробленого кави. З них відповідно отримують арабіку (70%) і робусту (30%). Близько 1-2% кави становлять рідкісні дорогі сорти.

Сьогодні каву вирощують в 65 країнах світу. На частку Бразилії в залежності від врожаю доводиться від 32 до 35% виробництва кави в світі. У країні налічується приблизно 4 млн. Кавових дерев, які займають 8,5 млн. Км2. Невеликі володіння площею до 50 га складають 56% від всіх кавових плантацій і дають 75% зібраного кави.

Види кави: арабіка і робуста

Арабіка вважається вишуканим кави: у нього більш багатий і насичений смак, ніж у робусти. У той же час, його набагато складніше культивувати: він більше схильний до шкідників.

Арабіка росте на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря. Еквадорські плантації вважаються високогірними в світі. Там кава росте на висоті 2000-2800 метрів над рівнем моря.

Робуста росте на висоті 0-600 метрів над рівнем моря в тропічних районах Африки, Індії, Індонезії і є зовсім примхливим. Він містить на порядок більше кофеїну, ніж арабіка, і часто використовується в еспресо-сумішах. Робуста дешевше арабіки.

При приготуванні 1 кілограма смаженої кави використовують 4-5 тис. Кавових зерен. А в рік з одного дерева збирають близько 1-1,5 тис. Зерен.

Російський ринок кави: загальна характеристика,

імпорт, виробництво, експорт

Ринок кави Росії почав формуватися на початку 90-х років, коли в продаж крім зернової кави надійшов ще і розчинний. Зараз на ринку представлені такі види кави:

• зернова кава;
• мелену каву;
• розчинний (гранульований, сублімований, порошковий і coffee-mix).

24 квітня 2015 року, Росія стала членом-партнером Міжнародної Організації по Кава (МОК). Це має надзвичайно важливе економічне значення, оскільки дозволить скоротити витрати виробників кави, спростить імпорт сировини і підвищить якість продукції.

Попит і споживання кави в Росії

• У 2014 році загальне споживання кави склало 241,8 тис. Т.
• На одного жителя Росії доводиться 1,69 кг кави в рік. Це досить незначний показник, якщо порівнювати з іншими країнами-імпортерами кави. Абсолютними лідерами по споживанню кави на душу населення в рік є фіни і данці (11,8 кг). Середній показник в Європі - 7,8 кг.
• У 2015 році 59% споживачів кави в країні віддали перевагу розчинній каві. У 2001 році цей показник становив 85,1% споживачів - попит на розчинну каву впав на 26,1% і продовжує слабшати.
• 36% споживачів зернової кави купують його в зернах і самостійно розмелюють. Решта 59% купують вже мелену каву.
• Разом зі зростанням попиту на зернову каву, підвищується і культура споживання кави: росіяни почали краще розбиратися в сортах кави і дивляться не тільки на бренд, а й на країну-виробника.
• Згідно з проведеним опитуванням на території Москви, з усіх споживачів кави, 91% п'ють каву вранці, вдень - 46% споживачів і ввечері - 23%. На нічний час припадає лише 4% любителів кави.
• 96% москвичів п'ють каву вдома, 54% - на роботі, 20% - в кав'ярнях і 19% - в гостях. Кава на винос беруть 8% покупців, вийшовши на прогулянку або перебуваючи в дорозі.

Портрет споживача кави скласти складно, але можна виділити наступні характеристики:

• Головними споживачами кави є жителі мегаполісів: у великих містах 63% населення п'є каву. На частку Москви і Санкт-Петербурга припадає близько 25% всіх продажів розчинної кави і 50% - кавових зерен і меленої кави. Таким чином, ці два регіони споживають 2/3 всього кави Росії.

Найбільше споживають каву люди віком від 35 до 54 років, з вищою освітою або вченим ступенем і середнім або високим матеріальним становищем.

За різними оцінками, від 60 до 85% споживачів купують каву в найближчих супермаркетах або продуктових магазинах. 34% споживачів консервативні в своєму виборі і завжди купують одну і ту ж полюбилася марку. Переконати їх купити кави іншої марки досить складно. Близько 60% купують каву, вибираючи з 3-4 марок, і лише іноді пробують щось нове. 6% споживачів кожен раз купують щось нове.

Критеріями вибору кави покупцями є:

• якість;
• популярність марки;
• країна виробник;
• реклама та акції в магазині;
• зовнішній вигляд упаковки;
• ціна.

Через те, що головним критерієм вибору є якість, лояльні споживачі перейдуть на більш дешеву марку тільки в самому крайньому випадку. Можна простежити, що на каву люди не економлять навіть під час кризи - частка споживачів, які змінили «свій» бренд кави за 2013-2015 роки зовсім незначна. Для економії споживачі починають купувати менші обсяги, але все того ж, улюбленого бренду кави.

Таке ранжування критеріїв властиво переважно для споживачів зернового і меленої кави. Навпаки, лідерами продажів розчинної кави є активно рекламуються бренди.

Імпорт кави в Росії

Кава є традиційним продуктом імпорту в Росії. Через те, що територія Росії не потрапляє в так званий «кавовий пояс» світу, власний кави в Росії не росте, тому виробники займаються тільки обробкою і обжаркой зерен. 65% всіх поставок готового кави та кавового сировини здійснюється лише з трьох країн (Бразилія, В'єтнам і Італія).

Кава зберігає свої властивості в зеленому вигляді довше, ніж в готовому, і імпорт необробленого продукту становить 52% від загального обсягу ввезення кави в країну. Прогнозується, що в найближчі роки буде спостерігатися збільшення імпорту сировини для промислової переробки в зв'язку з розвитком в країні технологій по обсмажуванні кави. Іншим стимулом збільшення імпорту сирої продукту є зростання кількості шанувальників свіжого зернової кави - на 3% за останні 5 років.

У той же час, частка імпорту готового продукту буде залишатися на колишньому рівні 46-48% від загального обсягу, бо свідчить про зростання інтересу до кави в Росії. Поки що обсмажені кавові зерна становлять лише 7% імпорту, решта припадає на кавові концентрати.

Виробництво кави в Росії: лідери ринку

Гравців кавового ринку Росії можна класифікувати за наступними критеріями:

1. За власникам контрольних пакетів акцій компаній-виробників:

• російські ( «Орімі Трейд», «Московська кав'ярня на паях'», ТОВ «Чайно-кавова компанія« Гранд »);
• іноземні (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig).

2. За спеціалізацією виробництва:

• виключно кавова продукція (Tchibo, Paulig, «Московська кав'ярня на паях'», Strauss Group);
• широкий спектр продукції (Nestle Russia, Mondelez, «Орімі-Трейд»).

3. За типом виробленого продукту:

• зернова кава (Paulig);
• зерновий і розчинний (Nestle Russia, Tchibo, Strauss Group, «Орімі-Трейд», «Московська кав'ярня на паях'»);
• розчинний (Mondelez).

4. За обсягами виробництва:

• менше 3000 тонн в рік (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig, «Орімі-Трейд», Strauss Group);
• 500-3000 тонн на рік ( «Московська кав'ярня на паях'», «Російський продукт»);
• більше 500 тонн на рік ( «Монтана Кава», «Сафарі кави» та ін.).

55% ринку розчинної кави в Росії зосереджені у трьох головних компаній: Nescafe Russia, Mondelez і Tchibo. Лідером гранульованої кави є Nescafe Classic (більше 50%), слідом за ним йдуть Maxwell House і Pele. Серед преміального сублімованого кави фаворитами є Nescafe Gold, Jacobs Monarch, Carte Noire.

65% ринку зернової кави знаходяться в руках вітчизняних компаній: «Орімі Трейд», «Московська кав'ярня на паях'», ТОВ «Чайно-кавова компанія« Гранд ». На четвертому місці фінська компанія Paulig Group.

Таким чином, найбільшими компаніями на ринку кави Росії є дві транснаціональні компанії (Nestle Russia, Mondelez), одна міжнародна (Tchibo) і одна російська ( «Московська кав'ярня на паях'»). Наведемо коротку характеристику цих компаній.

Nestle Russia: перше представництво відкрито в Москві в 1995 році. Основною стратегією компанії є посилення впливу, тому що компанія вже добре представлена ​​в масштабах Росії. Виробництво відбувається по повному циклу. Компанія займає лідируюче положення як на російському ринку кави в цілому, так і в сегменті розчинної кави.

Асортимент кавової продукції представлений такими видами: кава-капсули Nespresso, гранульований Nescafe Classic, сублімований (Nescafe Gold, Espresso і ін.), Кавові суміші Nescafe 3 in 1.

Mondelez (до 2013 року - Kraft Foods Russia): перше представництво відкрито в 1994 році. Заводи повного циклу з виробництва та упаковці сублімованого кави знаходяться в Ленінградській області. Пріоритетним завданням компанії є збільшення обсягів виробництва, зокрема для експорту в СНД і країни далекого зарубіжжя.

Асортимент: сублімований кави Carte Noire, гранульований Maxwell House, кавові суміші Maxwell House 3 in 1. Jacobs представлений в різних видах: сублімований, мелений, в зернах.

Tchibo: компанія з'явилася на російському ринку кави однією з перших - в 1993 році. Основна мета компанії - нарощування присутності, активна реклама.

Асортимент: в зернах і мелений - Tchibo Espresso Sicilia / Milano Style, сублімовані Tchibo Exclusive, Mild, Gold Selection.

«Московська кав'ярня на паях'» була заснована в 1997 році. У 2004 році запустили перший у Східній Європі завод повного циклу для виробництва розчинної кави всіх видів. Продукція представлена ​​в усіх сегментах ринку кави.

Асортимент: кава в зернах / мелений (Арабіка, Коломбо, Мокко), розчинний (Арабіка, Коломбо, Цар Петр', Espresso).

експорт

Компанії-виробники кави в Росії закуповують зерна кави для подальшої обробки, в результаті чого кінцевий продукт відправляється на експорт. Найбільшим попитом серед іноземних компаній-покупців користується смажену каву з кофеїном мелена та розчинна (71%). На другому місці - смажену каву з кофеїном в зернах (арабіка) - 24,6% ринку.

У 2014 році експорт кави з Росії склав 7880 тис. Т. Головними країнами-експортерами є Україна (69%), Білорусь (21%), Абхазія (5%), Грузія, Молдова і Казахстан.

Головними регіонами-експортерами є Санкт-Петербург (43,2%) і Московська область (39,3%). В цілому в галузі зайнято більше 52 компаній, з яких 4 компанії ділять основну частку ринку (більше 85%).

Тенденції на ринку кави Росії

Головна тенденція на сьогоднішньому ринку кави в Росії - збільшення обсягів виробництва. Передову позицію в структурі кави займає виготовлення екстрактів, есенцій і концентратів - 68%. Виробництво смаженої кави і декофеїнізованої - 31%. У залишився 1% входить виробництво готових продуктів на основі екстрактів.

Ринок кави вважається швидко зростаючим і знаходиться в стадії динамічного розвитку. Щороку відбувається розширення асортименту як натурального, так і розчинної кави, це свідчить про те, що ринок кави в Росії є одним з найбільш перспективних. В цілому, за останні 10 років продаж кави в Росії росли на 6-8% щорічно.

Коливання всередині ринку кави досить незначні і не мають чіткої сезонної вираженості. Як і для інших гарячих напоїв спад споживання кави припадає на літній період (на 2-4%) і швидко відновлюється вже до вересня.

Прогноз розвитку ринку кави в Росії на 2016 рік

Популярність кави в Росії продовжує зростати з кожним роком. Виробники зможуть гарантувати більш високу якість продукції завдяки недавньому приєднання РФ до Міжнародної організація з кави. Ринок кави характеризується як політик, що швидко розвивається і показує позитивну динаміку. Кава є одним з найбільш стабільних продуктів на ринку товарів повсякденного попиту.

Сьогодні більшість споживачів (59%) віддають перевагу розчинним видам кави. Проте, прогнозується, що протягом 2016 року цю цифру буде падати до 55% і в 2018 році зрівняється з кількістю споживання зернової кави. Приріст ринку у вартісному вираженні буде відбувається більше за рахунок продажів натуральної кави, ніж розчинного. Це пов'язано як з розвитком культури споживання кави, так і з економічними аспектами зростання.

При виготовленні розчинної кави використовують більш дешевий сорт кави, робусту, тому можна сказати, що в 2016 році його імпорт складе меншу частку, ніж в 2015 році в порівнянні з імпортом арабіки.

Споживачі кави в Росії характеризуються високою лояльністю і не збираються відмовляти собі в цьому задоволенні, що тільки позначиться на позитивну динаміку ринку кави в Росії.

Якщо вам потрібен детальний аналіз ринку цікавить вас продукту, звертайтеся в агентство Koloro за допомогою. Фахівці проведуть аналіз ринку спеціально для ваших цілей!