Масалов Владислав Євгенович

Президент АТ «Цивільні літаки Сухого»

Шановні колеги!

Від імені Об'єднаної авіабудівної корпорації ми представляємо прогноз розвитку громадянського комерційного сегмента на довгострокову перспективу. Для нас подія важлива, оскільки очікування ринку, вектор напрямку і розвиток авіакомпаній, є для нас тим посилом, який ми намагаємося врахувати при створенні лінійки літаків.

ОАК в поточний період часу проходить період становлення і зміцнення на ринку. Ви знаєте, що в нашій продуктовій лінійці з'явилися літаки практично у всіх сегментах від 30 місць. Ми розуміємо, для того, щоб зайняти гідну нішу на ринку цивільної авіації, вкрай необхідно і потрібно бути конкурентоспроможними не тільки всередині Російської Федерації, а й на зовнішньому ринку.

Вимоги авіакомпаній, їх очікування ми намагаємося врахувати не тільки в зовнішньому вигляді літаків, але в їх технічних характеристиках. Загальний обсяг ринку до 2035 року оцінюється приблизно в 6 трлн доларів, 42 000 літаків розмірність від 30 місць. І як я сказав, практично у всіх напрямках у ОАК на сьогоднішній день в різному ступені готовності є проекти.

Перш за все, це Sukhoi SuperJet 100. Зараз поставлено близько 100 літаків, які експлуатується в Росії, Європі, Латинській Америці, Південно-східній Азії. Вчора ГТЛК за програмою Sukhoi SuperJet 100 урочисто здійснила передачу чергового літака авіакомпанії «Азимут» . Для нас це вкрай важлива подія, оскільки вона планує відродити регіональні перевезення на півдні Росії з базуванням у аеропорту Ростова. Також ми сьогодні підпишемо Угода про наміри з «Азимут» на збільшення парку літаків на період 2020-2021 роки в додаток до тих, які «Азимут» отримає за контрактом в 2017-2018 році - це 8 літаків.

У сегменті узкофюзеляжних літаків, де найбільш конкурентний ринок, ви знаєте, що у нас є проект МС-21. Літак в травні поточного року здійснив перший виліт, зараз проходить льотні та сертифікаційні випробування. Перші поставки будуть в 2019 році, за нашими очікуваннями це гідний конкурент, який займе гідне місце в парку узкофюзеляжних літаків. З великих літаків у нас проект з COMAC - це ШФДМС. Ми зареєстрували спільне підприємство. Йде активна робота з китайськими партнерами, узгоджений технічний вигляд цього літака, його характеристики і сімейство літаків ШФДМС (широкофюзеляжний далекомагістральний літак). Зареєстровано спільне підприємство, йде активна робота з китайськими партнерами, узгоджується технічний вигляд літака, характеристики, сімейство і ми зараз знаходимося на стадії початку ескізного проектування.

У сегменті регіональних літаків - турбогвинтовий Іл-114. Того року, як ви знаєте, було прийнято рішення про запуск програми Іл-114-300. Перший виліт літака очікується в 2018 році, поставки в 2021 році. В рамках МАКС буде друга конференція з експлуатантами, сподіваюся, що літак буде відповідати в повному обсязі очікуванням регіональних компаній і ми постараємося врахувати їх вимоги.

Ось все, що я хотів сказати. Передаю слово Тамарі Какушадзе, віце-президенту з маркетингу «Цивільних літаків Сухого».

Дякую за увагу!

Тамара Какушадзе

віце-президент з маркетингу АТ «Цивільні літаки Сухого»

Добрий день, шановні колеги!

Буквально через годину свій прогноз ринку будуть представляти наші конкуренти - компанія Airbus . Нам не страшно, навіть цікаво, якщо ви зможете порівняти нашу оцінку з їх оцінкою. Це якийсь професійний досвід для нашої команди маркетологів, які представляють прогноз ОАК.

Цей рік для ОАК є ювілейним. Ми існуємо вже 10 років. Вважаємо, що домоглися досить серйозних успіхів. Починаючи з того, що ми зберегли і розвинули компетенції по створенню громадянських пасажирських літаків. У нас в експлуатації знаходиться понад 100 літаків SSJ 100. МС-21 має на сьогоднішній момент, перебуваючи ще на етапі сертифікаційних випробувань, понад 175 твердих замовлень.

Також, як сказав пан Масалов, в цьому році ми підписали угоду і відкрили спільне підприємство з китайською літакобудівної корпорації COMAC на території Китаю для повномасштабного запуску програми створення широкофюзеляжного сімейства.

За ці 10 років ми дійсно активно вдосконалювали і розробляли базу і інструменти формування якісного, досить детального і кваліфікованого огляду ринку, його прогнозу на довгострокову перспективу саме для того, щоб наші стратегічні завдання, які ставляться в рамках продуктової лінійки, відповідали тим вимогам ринку, які ми очікуємо в перспективі.

Почну з огляду по ринку Росії. За обсягом ринку перевезень на сьогоднішній день ми займаємо 7 місце в світі. Ми вважаємо, що до 2036году пасажирооборот російських авіакомпаній виросте практично в 2,5 рази і досягне майже 500 млрд пасажиро-кілометрів. При цьому сукупно середньорічний темп зростання ми оцінюємо в 4,1%, що є трохи нижче середньосвітових показників. За наступні 20 років за нашим прогнозом російські авіакомпанії отримають, спираючись на свою потребу, близько 1 170 нових літаків.

Наявні тверді замовлення, які розміщують зараз авіакомпанії по різних продуктів в різних категоріях, покривають близько 47% від очікуваного майбутнього попиту. Варто відзначити, що найбільшою мірою покриття цього попиту спостерігається в групах узкофюзеляжних літаків, розмірністю вище 120 крісел. Це десь 57%. Серед цього замовлення серйозну частку займають замовлення на літак МС-21-300.

Також ми прогнозуємо високий попит в сегменті літаків місткістю 60-120 крісел, десь близько 15% від загальної потреби, що вище середньосвітового рівня. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що в даний час ведеться активна робота, в тому числі за підтримки держави, по розробці ефективних методів стимулювання продажів, в тому числі і уявлення ефективного операційного лізингу. Ми працюємо активно з компанією ГТЛК для того, щоб пропозиції, які ми формуємо, були цікаві і привабливі для авіакомпаній.

Країни СНД. Ми продовжуємо кваліфікувати певні країни регіону саме в такому форматі, тому що, за нашою оцінкою, загальна проблематика соціально-економічного розвитку, тісні економічні, культурні, міжособистісні зв'язки між нашими країнами визначають як раз схожі тенденції. Власне, взаємна залежність, в тому числі впливає на розвиток саме ринку пасажирських перевезень. За нашою оцінкою, обсяг пасажирський авіаперевезень до 2036 року в країнах СНД збільшиться в 2,5 рази. При цьому в загальносвітовому пасажирообігу, пасажирські перевезення країн регіону СНД складають менше 1%.

Ми вважаємо що, з урахуванням темпів розвитку, з урахуванням стабілізації показників міграції населення, середньорічний темп зростання пасажирських перевезень в цілому по регіону за 20 років складе близько 4,6%. Попит на нові пасажирські літаки в цьому регіоні приблизно оцінюється в 260 нових літаків. Наявні замовлення, які розміщені в даний час, покривають близько 18% передбачуваного попиту. Але варто зазначити, що в країнах даного регіону найбільш активними є покупцями вторинного ринку, на ньому набувають більше половини свого загального попиту. Це враховувалося в нашому прогнозі, тому, може бути на перший погляд, вам здається скромною, але ми бачимо такі прогнозні показники саме на нову техніку.

Китай. Наступним найбільш цікавим для нас є ринок Китаю. Протягом прогнозного періоду Китай, за нашою оцінкою і за оцінкою глобальних інститутів, буде демонструвати найвищу динаміку розвитку, в тому числі і динаміку розвитку пасажирських перевезень. Це забезпечить переміщення Китаю з 4-й позиції, з розглянутих нами регіонів, на 3-ю позицію, поступаючись при цьому лише країнам в сукупності Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Європі, і випереджаючи вже через 20 років показники Північної Америки і всі інші регіони разом узяті .

Ми очікуємо збільшення пасажирообороту в Китаї в наступні 20 років більш ніж в 3,3 рази. За сукупним середньорічними темпами зростання ми бачимо, що ринок Китаю може скласти понад 6%, що призведе до тієї оцінки, яку ми демонструємо. За 20 років ринок Китаю зажадає більше 7 000 літаків. Це еквівалентно 1 трлн доларів США, якщо оцінювати цей попит за каталожними цінами. Якщо говорити про те портфелі замовлень, який вже є у китайських авіакомпаній, то він покриває тільки 19% майбутнього попиту на цьому ринку. І тут є за що поборотися. Ми оцінюємо, що користуються найбільшим попитом очікується в сегменті узкофюзеляжних літаків місткістю більше 120 крісел. На даний момент він покритий замовленнями на 17%, це в більшій мірі Boeing і Airbus, а також замовлення на національний китайський проект C919. Ми вважаємо, що, базуючись на наших поточних зв'язках і на наше потенційний розвиток разом з Китаєм, ми можемо претендувати на суттєву частку на цьому ринку для літака МС-21.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Якщо говорити про регіон АТР в цілому, але без Китаю, можна відзначити, що, незважаючи на відносно невелике перевищення темпів зростання пасажирообігу над середньосвітовими показниками, АТР в прогнозної перспективі вийде на практично лідируючі позиції на ринку світового пасажирообороту. В першу чергу це: Індія, Малайзія, Індонезія. Ці країни дають основні драйвери для майбутнього розвитку, роблять регіон АТР для всіх виробників найбільш цікавим ринком, який може трансформувати в майбутньому структуру світового парку.

Щодо світового пасажирообороту, за нашими оцінками АТР до 2036 року займе майже 20% світового пасажирообороту. За оцінкою ОАК, загальний попит на нові пасажирські літаки складе на цьому ринку більше 8 600 одиниць. При цьому акцент буде робитися на літаки більшої місткості. Хоча якщо говорити про структуру замовлень, на сьогоднішній момент, якщо спиратися на наш прогноз, поточний портфель замовлень покриває вже 43% очікуваного попиту. Однієї такої істотно відмінною рисою цього ринку потрібно вважати, що попит на широкофюзеляжні літаки в цьому регіоні буде виділятися і в загальних показниках світового попиту, за нашою оцінкою, він склав близько 23%, що трохи більше за середньосвітові показники.

Перейдемо до ринку Європи. Європейський ринок на прогнозний період з пасажирських перевезень збереже лідируючі позиції в світовому рейтингу, але досить серйозну конкуренцію буде відчувати з боку динамічних економік. В першу чергу це буде стосуватися далекомагістральних перевезень і широкофюзеляжного флоту. При цьому пасажирооборот збільшиться практично в 2 рази. Сукупний середньорічний темп зростання складе 3,5%. Це нижче показників середньосвітових, але це говорить про те, що на ринку Європи вже настало досить серйозне насичення за попитом. Його поточний парк значний, щоб забезпечити великі обсяги перевезень. При цьому, частка Європи у світовому парку пасажирообороту дещо скоротиться з 23% в 2016 році, до 2036 року вона складе близько 19%.

Очікується, що в найближчі 20 років європейські авіакомпанії можуть придбати більше 8 600 літаків. Цей прогноз враховує ту особливість, що європейський регіон є лідируючим в рейтингу донорів вторинного ринку. Він прискореними темпами оновлює свій парк, переносячи вікові літаки на інші регіони. Якщо говорити про поточний портфелі замовлень, можна відзначити, що ні в одному з сегментів по місткості, поточний портфель замовлень не покриває попит більш, ніж на 30%. Природно, в цьому ж регіоні навіть візуально зрозуміло, спостерігається висока частка розвитку узкофюзеляжних парків. Найбільша частка - це саме вузькофюзеляжні літаки місткістю більше 140 крісел.

Латинська Америка. За нашими оцінками в прогнозний період, темпи зростання пасажирообороту Латинської Америки будуть істотно вище світового, але спочатку скромні показники сукупного ВВП в цьому регіоні будуть швидше приводити до збереження серйозної дистанції в загальному обсязі пасажироперевезень щодо регіонів-лідерів по пасажирообігу.

При цьому, відштовхуючись від невеликої на сьогоднішній день бази, ми очікуємо триразове зростання пасажирських перевезень при сукупному середньорічному темпі зростання обсягів пасажирських авіаперевезень порядку 5,7%. Але його частка на світовому ринку пасажирських перевезень не перевищить за 20 років 6,5%. Сумарний попит на нові пасажирські літаки оцінюється в 3 400 літаків. З оголошених твердих замовлень на нові літаки покривається тільки 29% того нашого прогнозованого попиту. Рекордно велика частка поставок очікується нами в сегменті узкофюзеляжних літаків місткістю 120 і більше крісел.

Близький Схід. Теж цікавий ринок для ОАК. Поряд з Китаєм і Латинською Америкою за темпами зростання пасажирообігу він буде істотно випереджати інші регіони світу, але він невеликий за чисельністю населення і володіє невеликим в глобальному масштабі сукупним ВВП, що не дозволить скоротити дистанцію між лідерами і даним регіоном.

Ми очікуємо, що до 2036 році пасажирооборот зросте практично в 3,2 рази, при сукупному середньорічному темпі зростання пасажирських перевезень приблизно в 6%. Частка регіону в загальному обсязі пасажирських перевезень зросте з 9,5% в 2016 році до 12%. Це великий стрибок. Варто відзначити, що більше половини поставок нових літаків нами бачиться в широкофюзеляжних сегменті. За рахунок цього частка в більшій мірі і буде зростати. При цьому 2/3 з цих поставок очікується в сегменті групі широкофюзеляжних літаків, місткість яких вище 320 крісел. Можна сказати, що авіакомпанії регіону забезпечать до 60% від загального світового попиту на ці надвеликі літаки.

Північна Америка. Ринок авіаперевезень країн регіону буде розвиватися, слідувати загальним світовим тенденціям, але, з урахуванням перерозподілу активності глобальної економіки, він буде поступово втрачати свої позиції. На рубежі 2036 року цей ринок поступиться пальму першості перевезень не тільки Європі, але і пропустить вперед Китай і АТР. При цьому обсяг пасажирських авіаперевезень, за нашими очікуваннями, виросте майже в 2 рази, при середньорічному темпі зростання пасажирообігу в 2,7 рази.

Низький показник, практично як в Європі, але це через те, що високонасиченої ринок, спочатку велика поточна структура парку, досить високий показник насичення ринку вже зараз. Що важливо, за нашою оцінкою, частка ринку Північної Америки в загальному світовому балансі зменшиться з 24% до 17%, поступаючись свої позиції ринків, що розвиваються. Характерна особливість регіону - висока частка в очікуваний попит на реактивні регіональні літаки від 60 до 90 крісел. Це близько 19% від загальної кількості нових літаків в регіоні. У той час по загальним середньосвітових показників на цей сегмент припадає не більше 6%.

Африка. Відзначимо перспективи ринку пасажирських перевезень в Африці. За оцінкою ОАК, вони будуть визначатися в першу чергу більш, ніж 50% збільшенням чисельності населення протягом найближчих 20 років. У поєднанні з досить скромними показниками з економічного розвитку регіону. Регіон в цілому сильно фрагментований. Центральна і Північна Африка сильно відрізняються один від одного за показниками перевезень, за своєю структурою формування маршрутних мереж. Це вносить певні корективи, які ми враховували в нашому прогнозі. У підсумку ми даємо на ринок Африки до 2036 році очікування, що обсяг пасажирських перевезень зросте в 2,5 рази, при сукупному щорічному темпі пасажирських авіаперевезень на рівні загальносвітових показників в 4,5-4,6%. Частка на світовому ринку пасажирообороту практично не зміниться, на 2016 рік - це 2,1%, на 2036 рік - 2,2%. Африканські авіакомпанії, за рахунок покупок на вторинному ринку літаків, задовольнять близько 41% від загальної потреби пасажирських літаків.

Ця обставина значною мірою визначило величину попиту на нові пасажирські літаки, який представлений досить скромно. Там менше 1 00 літаків на 20 років. У даній ситуації, всупереч усталеній поточній структурі парку, ми бачимо, що найбільш прибутковим в цьому регіоні обіцяє стати ринок широкофюзеляжних літаків. Скажімо так, не за кількістю крісел, а за кількістю того доходу, який прийде для виробників з продажу цієї авіатехніки. Попит тільки на широкофюзеляжні літаки нами оцінюється за 20 років більш ніж 200 одиниць.

В цілому, якщо говорити про структуру ринку і попиту, який ми прогнозуємо на 20-річний період, можна відзначити, що світовий парк виросте практично вдвічі і досягне 47 000 літаків. При цьому він істотно оновиться, в більшій мірі за рахунок того, що частина припаде на потребу в оновленні поточного парку вибувають судів, частина на потребу, пов'язану з розвитком самих авіаперевезень.

У Поточні прогнозовані 20 років ми оцінюємо, что в цілому по сукупності по всех ринках, Нових пасажирських літаків буде нужно около 42 000. Варто відзначіті, что на цею Попит впліває безліч факторів, як Попит чисто в мировой економіці, так и Збільшення чісельності населення Землі . За оцінками національних і міжнародних організацій, населення в наступні 20 років зросте більш, ніж на 1,3 млрд чоловік, що складе в прирості близько 20%. Показники світового ВВП зростуть більш, ніж на 50 трильйонів доларів.

На подвоєння пасажирського парку літаків будуть впливати зміни і модернізація діючої інфраструктури, пропозиції на ринку все більше літаків з новими показниками ефективності, які приведуть до зниження собівартості перевезень і підвищення мобільності населення.

У багатьох регіонах ми очікуємо державну підтримку на адресу авіакомпаній. Є багато національних програм, які стимулюють розвиток і модернізацію наземної інфраструктури, розвиток парків авіакомпаній. Варто відзначити, що саме грандіозне збільшення (більше, ніж 140%) ми бачимо в сегменті великих узкофюзеляжних літаків. Це як раз клас, куди потрапляє пропозицію по МС-21.

Ми оцінюємо, що майже в два рази зросте і парк узкофюзеляжих літаків місткістю менше 120 крісел. В рамках реалізації широкофюзеляжного проекту ми бачимо, що більш ніж на 70% відбудеться збільшення парку широкофюзеляжних літаків місткістю до 300 крісел.

Дякуємо за увагу.