Прогноз авіаційного ринку і ринку сервісів компанії Boeing

• Згідно з прогнозом, в найближчі 20 років буде потрібно більше 42 700 нових літаків загальною вартістю $ 6,3 трлн
• Очікується, що зростання ринку сервісів випередить темпи зростання світового парку ПС; вартість ринку складе $ 8,8 трлн при щорічних темпах зростання 4,2%

Boeing підвищила довгостроковий прогноз попиту на цивільні літаки виходячи з того, що в найближчі 20 років зростання пасажирських перевезень і планові заміни вікових повітряних суден зумовлять потреба в 42 730 нових літаках загальною вартістю $ 6.3 трлн. Також буде спостерігатися зростання попиту на комерційні авіаційні сервіси для глобального парку авіакомпаній, що відкриє нові ринкові можливості, які оцінюються в $ 15 трлн.

Щорічний прогноз ринку компанії (перейменований в Commercial Market Outlook, або CMO), що включає детальний аналіз динамічно розвивається авіаційних сервісів, був представлений сьогодні в рамках Міжнародного авіасалону у Фарнборо. Згідно з прогнозом 2018 року, який визнається галузевим стандартом прогнозів для глобальної галузі авіаперевезень, загальна кількість необхідних літаків зросте на 4,1% в порівнянні з даними попереднього прогнозу.

«Вперше за довгі роки ми спостерігаємо зростання економіки у всіх регіонах світу. Синхронізований зростання ще активніше стимулює розвиток глобальної галузі авіаперевезень. Стійкі тенденції зростання відзначаються не тільки на ринках, що розвиваються Китаю та Індії, але і на розвинених ринках Європи і Північної Америки, - заявив Ренді Тінсет (Randy Tinseth), віце-президент по комерційному маркетингу компанії Boeing. - За нашими даними, разом з безперервним зростанням обсягів перевезень нас чекає широкомасштабний висновок літаків з експлуатації у зв'язку з тим, що більш вікові літаки застарівають і повинні поступово виводитися з глобального парку ».

Згідно з даними по паркам ВС, на сьогоднішній день в експлуатації знаходяться понад 900 літаків, вік яких перевищує 25 років. До середини 2020-х років понад 500 літаків на рік будуть досягати 25-річного віку - в два рази більше, ніж зараз, - що зумовить масштабне виведення повітряних суден з експлуатації. За словами Ренді Тінсет, ці дані пояснюють, чому 44% нових літаків буде потрібно тільки на забезпечення замін, в той час як решта літаків буде підтримувати майбутнє зростання.

З урахуванням літаків, які залишаться в експлуатації, до 2037 року прогнозується дворазове збільшення глобального парку до 48 540 літаків. Авіаперевізникам Росії і країн СНД буде потрібно близько 1290 нових літаків, вартість яких складе близько $ 150 млрд.

Найзначніше зростання буде спостерігатися в сегменті узкофюзеляжних літаків, де з'явиться попит на 31 360 нових літаків (збільшення на 6,1% в порівнянні з минулим роком). Розвиток ринку вартістю $ 3,5 трлн головним чином забезпечується за рахунок безперервного зростання числа лоукостерів, стійкого попиту на ринках, що розвиваються і збільшення попиту на заміни літаків на таких ринках, як Китай і Південно-Східна Азія.

У широкофюзеляжних сегменті в найближчі 20 років потрібно 8 070 нових літаків загальною вартістю близько $ 2,5 трлн. Попит на широкофюзеляжні ВС частково обумовлений великою хвилею замін з початку наступного десятиліття, а також тим, що авіакомпанії закуповують прогресивні літаки, такі як 787 Dreamliner і 777X, для розширення своїх глобальних маршрутних мереж.

Додатково, Boeing прогнозує потребу в 980 нових широкофюзеляжних вантажних літаках протягом прогнозного періоду - на 60 літаків більше, ніж в минулому році. Крім того, очікується, що оператори закуплять 1 670 конвертованих вантажних літаків.

Значний парк ВС забезпечує стійкий і зростаючий попит на авіаційні послуги в таких областях, як підтримка в рамках ланцюга поставок (виробництво і логістика комплектуючих), ТОіР і інжиніринг, модифікації ВС і забезпечення операційної діяльності авіакомпаній. Згідно з прогнозом Boeing, в найближчі 20 років ринок комерційних сервісів буде оцінюватися в $ 8,8 трлн, а темпи його щорічного зростання складуть 4,4%.

«Ринок цивільних літаків стимулює розвиток величезної екосистеми постачальників послуг. Наш комбінований прогноз повністю відображає майбутню ситуацію на комерційному ринку вартістю $ 15 трлн, - зазначає Тінсет. - Ми бачимо ринок, на якому авіакомпанії все частіше залучають зовнішніх підрядників, ринок, на якому дані і їх аналіз забезпечують підвищення ефективності і надійності ВС і маршрутних мереж авіакомпаній; ринок, на якому нові технології призводять до появи нових рішень в сфері сервісів. Всі ці тенденції зумовлюють зростання попиту на інтегровані рішення протягом життєвого циклу літака ».

До основних категорій, виділених в рамках прогнозу ринку сервісів, відноситься ринок ТОіР і інжинірингу вартістю $ 2,3 трлн, що охоплює всі аспекти діяльності, пов'язані з підтриманням або відновленням льотної придатності ПС та їх систем, компонентів та елементів конструкції. Ще однією важливою категорією є ринок льотної експлуатації вартістю $ 1,1 трлн, який включає послуги, пов'язані з роботою льотного екіпажу в кабіні ПС, обслуговуванням в пасажирському салоні, навчанням і організацією роботи екіпажів і експлуатацією літаків.

Що стосується географії нового прогнозу, попит на літаки і сервіси в основному характерний для великих ринків, що розвиваються. Азіатсько-Тихоокеанський регіон, що включає Китай, буде як і раніше займати лідируючі позиції: на його частку буде припадати 40% всіх поставок літаків і 38% загальної вартості сервісів. Китай, Північна Америка і Європа складуть трійку лідерів.

Прогноз ринку цивільних літаків компанії Boeing, раніше відомий як щорічний прогноз ринку (Current Market Outlook), має найтривалішу історію серед аналогічних досліджень і вважається найбільш повним аналізом галузі цивільної авіації. З повною версією звіту можна ознайомитися на сайті www.boeing.com/cmo .