Лекція № 8. Світовий ринок і міжнародна торгівля

1. Загальна характеристика

Поява великої машинної індустрії визначає різке зростання світових зовнішньоторговельних зв'язків. Все більше сировини, палива, матеріалів, ємних товарних ринків необхідно промисловості.

В економіці через вплив науково-технічної революції, в спеціалізації і кооперації промислового виробництва індустріальних країн відбуваються структурні зрушення, які підсилюють взаємодії національних господарств. Значну роль в світовому господарстві стали грати транснаціональні корпорації.

Вони захоплюють все більшу частку світового ринку, на яку припадає більша частина товарообмінних потоків.

Підприємства країн орієнтують виробництво своїх товарів тепер не тільки на місцеві та національні ринки, а й на світові, здійснюють багатосерійне, масове виробництво, зменшуючи витрати і на незмінний капітал.

Щоб міжнародна торгівля була вигідною для всіх її учасників, повинна виробитися найбільш дієва для кожної країни структура експорту та імпорту. Така ефективність обумовлюється насамперед адекватною системою світових цін і міжнародних розрахунків.

Можна відзначити, що в міжнародній торгівлі домінують експортно-імпортні операції. Зовнішньоторговельний оборот окремо взятої країни збирає суму експорту та імпорту. Вартість експорту в світовому масштабі порівнянна з оборотом світової торгівлі.

Експорт - це вивіз за кордон товарів, послуг, технологій для того, щоб реалізувати їх на зовнішньому ринку. Предметами експорту є не тільки вироблені в країні товари, а й товари, ввезені в країну і перероблені в ній. Своєрідною формою експорту виступає реекспорт, т. Е. Вивезення вже раніше ввезених товарів, які не піддалися переробці в даній країні.

Імпорт - це, навпаки, ввезення товарів, послуг, технологій для реалізації їх на внутрішньому ринку і до того ж для транзиту в треті країни.

Формою імпорту є реімпорт - обсяг імпорту, що включає зворотне ввезення з-за кордону не піддалися переробці вітчизняних товарів.

Міжнародну торгівлю можна представити як форму взаємини між товаровиробниками різних господарств, зав'язуються на основі міжнародного поділу праці.

Іншими словами, міжнародна торгівля - це сукупний оплачувану товарообіг між усіма державами світу.

Але термін «міжнародна торгівля» використовується і в більш обмеженому значенні. Це, наприклад, сукупний товарообіг країн, що розвиваються, сукупний товарообіг промислово розвинених країн, сукупний товарообіг країн якого-небудь регіону і т. Д.

У зовнішньоекономічній діяльності кожна країна проводить свою зовнішньоторговельну політику, яка є однією зі складових економічної політики держави.

Зовнішньоторговельна політика головним чином спрямована на регулювання і розвиток торговельних зв'язків з іншими країнами, групами країн для утвердження позицій країни на світовому ринку, вона здійснює вирішення низки економічних проблем. До складу зовнішньоторговельної політики входить стратегія і інструменти її реалізації.

Зовнішньоторговельна політика держави повинна враховувати тенденції формування світової торгівлі, обстановку на внутрішньому ринку країни.

Внаслідок цього вона включає в себе дві тенденції: протекціонізм і лібералізацію.

Протекціонізм є політику, яка спрямована на охорону національних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках від закордонної конкуренції, їх заохочення.

Лібералізація - це політика, суть якої полягає в тому, що країни здійснюють принцип свободи торгівлі (держави відмовляються від безпосереднього впливу на зовнішню торгівлю).

Така політика реалізовується відповідно до міжнародного поділом праці і порівняльні переваги країни.

Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність ділиться по товарної спеціалізації на: торгівлю готовою продукцією, торгівлю сировиною, торгівлю машинами й устаткуванням, торгівлю послугами.

У міжнародній практиці визначені в такому значенні.

Сировинні товари - продукти сільського господарства, лісового господарства, рибальства та полювання або будь-які корисні копалини, вартість яких лише в незначній мірі залежить від обробки.

Напівфабрикати - продукти, що вимагають подальшої обробки або включені до складу інших товарів перш, ніж вони стали знаряддям виробництва або предметом споживання.

Готові вироби - всі промислові вироби, призначені для споживання і використання в домашньому господарстві, а також капітальне обладнання для промисловості, сільського господарства і транспорту, промислові товари нетривалого користування, що застосовуються в промисловості в якості матеріалів і палива.

Готові промислові товари короткострокового користування, призначені для промисловості, - товари з терміном користування 1 рік і менше.

Готові вироби тривалого користування - вироби з терміном споживання понад 1 року, призначені для промисловості, державних і приватних установ, які класифікуються як капітальне обладнання, крім зброї, що класифікуються як товари, не віднесені до інших категорій.

Споживчі товари (нехарчові) нетривалого користування - товари з терміном споживання один рік і менше, включаючи товари, які використовуються державними та приватними установами.

Товари середньострокового користування - товари з терміном користування від 1 року до 3 років і з відносно низькою вартістю.

Товари тривалого користування - товари з терміном користування понад 3 років, а також товари з терміном користування від 1 року до 3 років, але з високою вартістю.

Світовий товарообіг визначається як спільний експорт усіх країн світу.

Сальдо торгового балансу представляє собою різницю між вартістю імпорту і експорту. У тому випадку, якщо співвідношення формується на користь експорту, торговий баланс активний, а сальдо - позитивне.

А якщо вартість імпорту перевищує вартість експорту, то торговий баланс пасивний, а його сальдо - від'ємне (зі знаком «-»).

Світовий ринок склався на початок XXI століття. Це стало наслідком тривалого розгортання інтернаціоналізаціонних процесів економічного життя на основі загострення міжнародного поділу праці.

Сучасний світовий ринок склався в процесі тривалого історичного розвитку на базі внутрішніх ринків деяких (в основному) провідних держав. Ринкові взаємини цих країн потроху виходили за национально-державні рамки.

Світовий ринок - це поле діяльності стабільних товарно-грошових відносин в загальному складі світового господарства, які засновані на поглибленні і розвитку міжнародного поділу праці і процесу взаємодія факторів виробництва між країнами. Світовий ринок об'єднує всі національні ринки.

На світовому ринку існує певна класифікація товарів:

1) за видами сировини, з якого виготовлений товар;

2) за ступенем обробки товару;

3) за призначенням товару;

4) за місцем товару в міжнародній торгівлі.

Міжнародні організації намагаються систематизувати і класифікувати товари, що є предметом міжнародної торгівлі.

Прикладом може служити третя редакція Стандартної міжнародної торгової класифікації ООН (СМТК), прийнятої в 1986 р

Вона зумовила наступні класифікації десятизначної системи кодування товарів: «перша цифра коду відповідає товарного розділу, дві наступні - товарній групі, дві наступні - товарної підгрупи за ступенем обробки товару, три передостанні - товарної позиції за призначенням товару, три останні - субпозиції за місцем товару в міжнародної торгівлі ».

Ринки сировинних товарів мінерального походження, ринки готової продукції, ринки сільськогосподарських товарів і продовольства, а також ринки міжнародних послуг є найбільш значущими для світової торгівлі.

У 2005 р світова торгівля розвивалася швидкими темпами (табл. 1), хоча в порівнянні з попереднім роком вони знизилися. Наприклад, можна порівняти: якщо в 2004 р світової обмін товарами в порівнянних цінах збільшився на 10,3%, то в 2005 році його приріст склав 7,0%.

Цей показник вищий середньорічного приросту світової торгівлі, прогнозованого МВФ для десятиліття 1997-2006 р Він становить 6,6%. Світова торгівля в 2005 р виростає більш високими темпами, ніж показник ВНП по світу в цілому (за оцінкою МВФ - 4,3%). Імпорт і експорт країн, що розвиваються в той же час збільшуються найбільш високими темпами, ніж зовнішня торгівля розвинутих країн.

Таблиця 1

Світова торгівля товарами і послугами (темпи приросту в%)

Світова торгівля в поточних цінах склав в 2005 р за оцінками експертів МВФ 12589 млрд доларів США (у 2004 р - 11 150 млрд доларів), збільшившись за вартістю на 12,9%.

При цьому на міжнародний товарообмін доводиться 80,6% (10153 млрд доллаорв США), а торгівля послугами склала 2436 млрд доларів США.

Темпи зростання світових цін на сировину в 2005 р, як і в попередні роки значно перевищують темпи зростання цін на промислові вироби.

За період з січня по серпень 2005 р індекс цін на сировинні та продовольчі товари в міжнародній торгівлі, виражених в американських доларах, склав 29%. При цьому ціни на енергетичні товари зросли на 41%.

Подальше зростання цін на нафту і нафтопродукти - середня спотова ціна (APSP) на нафту збільшилася на 44% і перевищила позначку в 65 доларів США на початку вересня 2005 - пов'язаний в першу чергу з підвищенням попиту і очікуванням недостатності пропозиції цього енергоресурсу на світовому ринку . У такій ситуації світові ціни на нафту і нафтопродукти стали виключно чутливі до короткострокових змін, що було, зокрема, продемонстровано впливом урагану Катріна, наслідки якого - збиток, нанесений нафтової і газової інфраструктури в районі Мексиканської затоки - викликали різкий стрибок цін.

У зв'язку зі збереженням високого попиту на нафту на світовому ринку і обмеженістю пропозиції багато аналітиків, в тому числі і експерти МВФ, істотно змінили свої оцінки і прогнози зростання цін на рідке паливо в бік збільшення.

Оцінка МВФ APSP на 2005 р становить 54,23 доларів США за барель (в квітневому прогнозі вона становила 46,50 доллаоров), а прогнозована середня ціна на 2006 р - 61,75 долара США за барель (43,75 доларів відповідно) .

Навпаки, ціни на інші види сировинних товарів (крім енергетичні) зросли за 9 місяців 2005 р всього на 5%. У цій групі найбільше зросли ціни на метали - на 9%, що було викликано пов'язаних з розширенням глобальної економічної активності збільшенням світового попиту на них.

2. Зовнішньоекономічні зв'язки Росії

У першому півріччі 2006 р помічалося поліпшення сприятливої ​​кон'юнктури світових ринків основних експортних товарів Росії.

Цей фактор є головним для супроводу високих темпів збільшення надходжень до державного бюджету, а також реальних доходів населення, інвестицій та багатьох інших показників.

Оцінюючи в вартісному вираженні масштаби зовнішньоекономічної діяльності Росії, можна відзначити, що вони досягли в пореформений період максимального свого рівня.

Розглядаючи методологію платіжного балансу, можна зрозуміти, що зовнішньоторговельний оборот в першому півріччі 2006 р перевищив 166,2 млрд доларів, що на 35% вище в порівнянні з січнем-червнем 2004 р

Виріс вивезення товарів на 39% (до 112,0 млрд доларів у порівнянні з 80,5 млрд доларів, а ввезення товарів збільшився на 28% до 54,3 млрд доларів з 42,4 млрд доларів відповідно.

Отже, в першому півріччі 2006 р тривав приріст позитивного сальдо торгового балансу - 51%, а обсяг чистого експорту товарів і послуг (51980 млн. Доларів) перевищив на 60% відповідний показник аналогічного періоду 2005 р

Стабілізації внутрішнього валютного ринку і збільшення стійкості національної валюти сприяв подальше зростання високих цін на основні товари російського експорту.

Золотовалютні резерви країни збільшилися на 21,7% - з 124,5 млрд доларів на 1 січня 2006 р до 151,6 млрд доларів на 1 липня 2006 р умовах фінансової стабільності.

Накопиченого обсягу золотовалютних резервів достатньо було б для фінансування імпорту товарів і нефакторних послуг протягом 12,8 місяця в порівнянні з 11,5 місяця на 1 січня 2006 р

До розширення інвестиційної активності призвело підвищення прибутковості основоположних експортоорієнтованих галузей.

Приріст інвестицій в основний капітал склав 9,4% в першому півріччі 2006 р в порівнянні з 12,6% в аналогічному періоді 2005 року і був вище приросту виробництва товарів і послуг за цей період.

Зростання капіталовкладень не супроводжувався значними зрушеннями в русі структурної перебудови істинного сектора вітчизняної економіки (55,2% всіх промислових інвестицій в основний капітал великих і середніх підприємств в першому півріччі 2005 р прямувало на формування трьох першорядних експортних галузей - паливної, чорної і кольорової металургії по порівняно з 59,2% роком раніше) Капіталовкладення на придбання імпортного обладнання російськими компаніями в січні-червні 2005 р склали 22,4% від загального обсягу інвестицій в ма шини, обладнання, інструмент та транспортні засоби (23,5% за перше півріччя 2004 року).

Збільшення інвестиційного попиту експортоорієнтованих галузей сприяло зростанню виробництва машинобудівної продукції і будівельних матеріалів, а також зростання обсягів будівельних робіт.

Вплив зовнішньоекономічних факторів на стан державного бюджету зробило в основному сприятливий результат.

Так, на зниження митних тарифів загальна сума збору митних платежів досягла 859,6 мільярда рублів в першому півріччі 2005 р проти 524 мільярдів рублів за январьіюнь 2004 року, склавши 38,7% всіх податкових надходжень у федеральний бюджет. Внески по зовнішньому державному боргу збільшилися в січні-березні 2005 р більш ніж на 38% (до 7,97 млрд доларів за порівнянні з 5,76 млрд дол. В аналогічному періоді 2004 року)

Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу (відношення обсягу боргових платежів до експорту товарів і послуг) практично не змінився і склав 14,1% в січні-березні 2005 р проти 14,0% в першому кварталі 2004 року, а баланс між фактичними платежами за державним зовнішнім боргом і доходовамі консолідованого бюджету урізати з 15,8% до 12,9%.

Підвищення ВВП РФ (5,7% в першому півріччі 2006 р) відбулося на тлі зростання фізичного обсягу експорту товарів на 3,6%, в той час як в січні-червні 2004 р ВВП виріс на 7,6% при збільшенні вивезення товарів в натуральному обчисленні на 5,5%.

Урізання приросту фізичного обсягу експорту ініціює зменшення темпів економічного розвитку Росії, незважаючи на високий рівень світових цін на основні експортні товари.

Безперечно, що для подальшого зростання експорту паливних та інших сировинних ресурсів необхідно значне збільшення капіталовкладень в їх виробництво і транспортування. Приріст виробництва в реальному секторі в першому півріччі 2006 року в основному відбулося зарахунок машинобудування - 11,5%, виробництва коксу та нафтопродуктів - 5,0%, а також будівництва - 5,8%.

Однак в той же час у багатьох великих експортно-орієнтованих галузях він відставав від загальнопромислового (4,0%), - в основному в паливній промисловості - 2,1%, хімічної промисловості - 2,3%, в металургії - 1,9% , в лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості - 3,4%.

В результаті експорт товарів за методологією платіжного балансу піднявся до 112,0 млрд доларів з 80,5 млрд доларів. При цьому збільшується тенденція однобічної залежності країни від експорту нафти, нафтопродуктів та природного газу. Їх частка в загальному експорті товарів досягла 59,6% проти 55,2% в першому півріччі 2005 р

Станом на 01.07.06 р зовнішня заборгованість органів державного управління, охоплюючи органи грошово-кредитного регулювання, оцінювалася в 100,2 млрд доларів (проти 105,6 млрд на 01.01.05 р) або 43,5% усього зовнішнього боргу РФ . Заборгованість федерального уряду становила 89,7 млрд доларів проти 95,7 млрд на 1.01.05 р 6,9% іноземних зобов'язань уряду РФ припадає на заборгованість колишнього СРСР, включаючи 42,8% - на його борги Паризькому клубу.

На закінчення розгляду даного питання можна відзначити, що для Росії разом з торгівлею однією з головних форм світових економічних відносин служить міжнародний рух капіталу. З 1990-х рр. Росія активно проводить політику великого співробітництва в міжнародній фінансовій сфері, залучаючи і використовуючи зовнішні ресурси.

Застосування іноземних інвестицій є об'єктивною потребою, зумовленою системою участі економіки країни в МРТ і переливу капіталу в вільні галузі підприємництва.

Як підтверджує практика, світове господарство не може результативно розвиватися в світовому масштабі без переливу капіталу, без його стійкою міграції. Це об'єктивна потреба і одна з найважливіших відмінностей сучасного світового господарства.

Росія поставила перед собою мету - інтеграцію в світовий ринок. Однак існує «неупередженість» процесів ввезення імпорту в Росію і експорту капіталу з Росії.

Росія, як і інші країни, розглядає закордонні інвестиції як чинники:

1) форсування економічного і технічного прогресу;

2) «освіження» і модернізації апарату виробництва;

3) засвоєння передових методів організації виробництва;

4) підготовки кадрів, які відповідають вимогам економічного ринку.

За оцінкою американської компанії «Ернст і Янг» в перші 5-7 років російській економіці для нормалізації потрібно залучити 200-300 млрд доларів. Росії знадобиться близько 100-140 млрд доларів.

Тільки лише для одного паливно-енергетичного комплексу для того, щоб подолати кризові явища. Щоб замінити активну частину виробничих фондів модернізованими, необхідно щорічно залучати 15-18 млрд доларів. На думку деяких російських експертів, в даний час Росії доведеться розраховувати на більш скромний обсяг іноземного капіталу приблизно 10 млрд доларів.

Необхідно відзначити, в яких же формах бере участь капітал в Росії.

Іноземний капітал в Росії переважає:

1) у державній формі;

2) в приватній формі;

3) в змішаному вигляді;

4) як капітал міжнародних організацій.

У російську економіку іноземні інвестиції надходять як прямі приватні інвестиції і у вигляді кредитів (як позичковий капітал).