Головна Аналітика

18.08.2015, 12:51

Воронеж. 18.08.2015. ABIREG.RU - Аналітика - На тлі стагнації економіки і падіння відвідуваності ТРЦ в Росії Черноземье слід за загальною динамікою. З середини 2014 року оператори прагнуть оптимізувати витрати, закриваючи нерентабельні точки і з обережністю підходять до оренди в нових центрах. В умовах перенасичення торговими площами у всіх шести регіонах Чорнозем'я очікується загострення конкуренції ТРЦ і реконцепция малоефективних і застарілих. На думку експертів, в найближчі чотири роки можна очікувати зниження обсягів будівництва і перенесення термінів реалізації раніше заявлених проектів.

У поточному році споживчий ринок може втратити близько 9%, випливає з дослідження всесвітньої консалтингової компанії Cushman & Wakefield. C урахуванням низьких темпів відновлення в найближчі два роки, буде потрібно до чотирьох років для того, щоб продажі повернулися на рівень минулого року. У другому кварталі поточного року відвідуваність ТРЦ перебувала на найнижчому рівні за останні чотири роки. Відзначимо, що цей рівень може впасти ще більше: третій квартал року, коли більшість населення віддає перевагу відпочинку на природі або на дачах, традиційно вважається найбільш «низьким» сезоном у ТРЦ. При цьому Росстат днями повідомив, що в першому півріччі 2015 року купівельна спроможність росіян знизилася на 20%.

У 2015-2016 році Cushman & Wakefield очікує значне зниження обсягів введення нових торгових площ. Всього в Росії в 2015 році буде введено в експлуатацію не більше 1,3 млн кв. м (2,1 млн в 2014 році). Ще більш помітне зниження обсягів нового будівництва очікується в 2016 році. Заповнюваність нових ТЦ може знизитися до 30% в галереях. Торгові центри будуть відкриватися з працюючим продуктовим гіпермаркетом і невеликий супутньої галереєю ( «технічні» відкриття), подальше заповнення буде відбуватися протягом двох-трьох років.

Деякі мережеві компанії використовують поточну ситуацію для експансії: про плани розвитку оголошують «Ашан», «Магніт», «Стрічка», Spar, Metro Group (в поточному році вводить в експлуатацію два Metro Cash & Carry в Черноземье), Leroy Merlin (зараз розглядає два майданчики в Курську), «Ельдорадо», Кari. Однак для більшої частини рітейлерів період адаптації до нових економічних умов ще не завершений і ситуація продовжує залишатися складною. Масовий відхід з ринку великих рітейлерів у 2015 році не сталося, однак заявлені раніше плани виходу в Росію великих міжнародних брендів в основному заморожені.

Окреслені тенденції зберігаються і в розрізі Чорнозем'я. Як пояснила регіональний директор по торговельній нерухомості Colliers International Анна Никандровие, поступовий відхід операторів привів до того, що в ТРЦ пустує близько 7% площ. Набагато гірша ситуація в недавно добудованих об'єктах: при відкритті нових центрів рівень заповнюваності не перевищує 30-40%, при тому, що ще два роки тому цей показник становив 70-80%.

Пані Никандровие зазначила зміна тенденції, що намітилася до кризи, що почалася в середині 2014 року: якщо раніше оператори спрямовувалися в невеликі міста з населенням менше 1 млн осіб, то після виникнення ризиків переглянули плани і на середньострокову перспективу визначили як головний пріоритет розвитку відкриття власних магазинів роздрібної торгівлі . Відкриття точок в складі ТРЦ розглядається тільки в діючих проектах з зрозумілим і стабільним купівельним трафіком. Регіони активно розглядаються лише операторами, які працюють в сегменті «середній мінус».

При цьому додаткові складності для ТРЦ в Черноземье на тлі зниження споживчого попиту виникають у зв'язку з перенасиченням торговими площами у всіх шести регіонах.

Так, за даними комітету споживчого ринку, розвитку малого підприємництва та ліцензування, в Курській області, де зосереджена найбільша кількість ТРЦ в Черноземье, забезпеченість торговельними площами на 1 тис. Жителів становить понад 900 кв. м (перевищення нормативу майже в два рази). При цьому в обласному центрі триває будівництво багатофункціонального ТРЦ «МегаГРІНН» площею 220 тис. Кв. м, ТРЦ «Гринн» площею 140 тис. кв. м (обидва належать ЗАТ «Корпорація« Грін »Миколи Грешілова) і будівництво другої черги шопінг-центру« Європа »(ТОВ ГК« Промресурс »Миколи Полторацького) загальною площею 120 тис. кв. м.

Трохи менше показник в Орловській області - 796,4 тис. Кв. м на 1 тис. жителів (перевищення нормативу на 72%). Проте, в регіоні очікується введення в експлуатацію Metro Cash & Carry площею 5,6 тис. Кв. м, 15 магазинів формату «Дискаунтер» (має на увазі оптові ціни) планує відкрити X5 Retail Group, гіпермаркет мережі «Лінія 3» відкриє ЗАТ «Корпорація« Грін ».

За даними департаменту економічного розвитку, перевищення нормативу в Білгородській області - 38,6% (при забезпеченості 688,5 кв. М на 1 тис. Жителів). У поточному році планується введення в експлуатацію ще близько 39 тис. Кв. м, в тому числі Metro Cash & Carry на 9 тис. кв. м.

Найменша перевищення нормативу відзначається в Тамбовської (27,2%, 617 кв. М на 1 тис. Жителів) і Липецькій (14,5%, 586 кв. М на 1 тис. Жителів).

У Воронезькій області при перевищенні нормативу на 39,4% рівень забезпеченості населення - 615 кв. м на 1 тис. жителів. В обласному центрі до кінця року планується відкриття нового торгово-розважального центру «Лівий берег» загальною площею 4,9 тис. Кв. м, крім того, IKEA на початку року розповсюдила інформацію про плани з будівництва в 2017 році меблевого гіпермаркету площею 44 тис. кв. м.

Відзначимо, що, за даними обладміністрації, Воронезький регіон посів третє місце в ЦФО за обсягом обороту роздрібної торгівлі в минулому році, збільшивши показник на 7,2% до рівня 2013 роки (загальний обсяг склав 422,9 млрд рублів). Якщо говорити про поточний рік, за даними Воронежстата, оборот роздрібної торгівлі за перше півріччя склав 216,36 млрд руб. При цьому на території Воронезької області здійснюють діяльність 69 роздрібних торгових мереж. Найбільші багатофункціональні центри Воронежа - ТРЦ «Галерея Чижова» (управляється однойменним ВАТ), ТРК «Арена» та ТК «Армада» (ТОВ «Талай»), «Максимір» (група «Мегіон» Бориса Нестерова), Сіті-парк «Град »(контролюється структурами Євгенія Хамина).

Варто відзначити, що за останні півроку в ТРЦ Воронежа закрилося відразу кілька відомих бутиків - Seppala (фінський бренд одягу), Thomas Muenz (німецькі салони взуття), Обувь.com (російська федеральна мережа).

Багато великі мережеві ритейлери вже відкрито говорять про труднощі на російському ринку: бренд одягу Sela також запланував на цей рік не більше 15 нових магазинів (в попередні роки мережа планувала 20-25 відкриттів), скоротив близько 30% співробітників офісу, зберігши персонал в торгових об'єктах . З середини 2014 року рітейлер закрив близько шести-восьми торгових точок в Росії.

Великий бренд одягу і аксесуарів Mexx був оголошений банкрутом в грудні минулого року. Втім, магазини мережі поки працюють, щоб постаратися розпродати наявний товар і знайти покупця на свої активи.

На початку року стало відомо, що мережа магазинів одягу Incity почала масштабну оптимізацію своїх торгових площ, всього в 2015 році планують закрити близько 30 об'єктів з 450, якими Incity управляла на кінець 2014 року. На планове закриття магазинів накладається зниження темпів відкриття нових. У цьому році компанія планує відкрити як мінімум 15 магазинів. При цьому арбітражний суд Бєлгородської області за останній рік залишив без розгляду в зв'язку з неявкою позивача два позови ЗАТ «Боше» (ТЦ в Старому Осколі Бєлгородської області депутата Бєлгородської облдуми, глави агрохолдингу «Білий птах» Ігоря Барщука) до ВАТ «Модний континент» ( управляє брендами Incity і Deseo) про стягнення майже 1,8 млн руб. боргу по оренді.

Ще один позов від девелопера до оператора зареєстрований в червні поточного року в АС Москви: ВАТ «Галерея Чижова» намагається стягнути з ТОВ «Кіра Пластініна Стиль» 310 тис. Рублів. Обгрунтування для стягнення в арбітражній справі не вказані.

Днями інформагентство «РБК» також повідомило про плани іспанської марки Desigual (в Воронежі представлена ​​в ТРЦ «Галерея Чижова») закрити всі магазини на російському ринку до кінця вересня. Планується, що Desigual буде представлений тільки в мультибрендових магазинах. Уточнюється, що дистриб'ютор іспанської марки в Росії ГК «Джамилько» може закрити і інші свої магазини (втім, не уточнюється, в якій кількості і які саме). У Росії ГК ексклюзивно представляє марки Chaumet, De Beers, John Lobb, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Vilebrequin, Wolford і інші.

Відзначимо, що в воронезьких ТРЦ, розташованих центрі міста, можна спостерігати велику кількість закритих магазинів - їх кількість вимірюється десятками. Так, в ТЦ «Європа» (вул. 20-річчя Жовтня, 123) практично пустують верхні поверхи, налічується понад 25 порожніх бутиків, в основному на цих площах раніше торгували магазини одягу.

Трохи краща ситуація в ТРЦ «Атмосфера» навпроти Центрального ринку: там виявилося близько 20 закритих торгових точок.

Не оминув криза і ТРЦ «Галерея Чижова»: давно пустує місце, яке раніше займав магазин Mango (тепер бренд представлений тільки в «Граді»). На дверях магазину написано, що сюди скоро переїде Benetton. Однак це «скоро» триває вже кілька місяців. У двох ТРЦ - «Галерея Чижова» і «Московський проспект» - закриті бутіки жіночого одягу Camaieu, на сайті самого бренду не значиться жодного магазину в Росії. ТРЦ «Галерея Чижова» також покинуло відділення Ощадбанку, закритий Adidas, на вітрині значиться, що йде реконструкція і відкриття заплановано на серпень. Всього в ТРЦ «Галерея Чижова» можна знайти більше 15 порожніх місць. Зберіг позиції Сіті-парк «Град», де немає жодного порожнього бутика. Якщо раніше в Воронежі боротьба за першість за привабливістю для покупців йшла між ТРЦ «Галерея Чижова» і Сіті-парком «Град», то зараз другий явно зайняв лідируючі позиції.

Керуючий Сіті-парку «Град» Олексій Курячий вважає, що «ситуація, яка складається на ринку в умовах фінансової кризи, викликає цілком зрозуміле занепокоєння». Також він зазначив, що «з ринку були змушені піти малоефективні ІП, які працювали за власною концепції або по франшизі, - вони не були готові до фінансових складнощів, які не оптимізували свій бізнес і не продумали маркетингову стратегію».

Догляд великих операторів пан Курячий пов'язує з тимчасової оптимізацією на час кризи: «Великі мережеві оператори переглянули свої плани розвитку на поточний період, деякі проекти заморозили. Для оптимізації свого бізнесу в минулому році була закрита велика частина нерентабельних точок, в цьому році відбувається закриття малоприбуткових. Деякі великі мережеві компанії, такі як Seppala, Lindex, American Eagle, RIVER ISLAND, вважають за краще покинути ринок Росії в зв'язку з ризиками нестабільності в економіці. Для великих світових брендів залишати кілька можливо рентабельних точок без короткострокової перспективи розвитку найближчим часом не викликає інтересу. Втім, вони можуть повернутися після стабілізації в російській економіці і зрослу купівельному інтересі. Важливо, що догляду концептуально важливих для ринку брендів не відбулося ».

У той же час Олексій Курячий зазначає, що у Воронежі в цілому ситуація залишається стабільною: «Серйозна криза в першу чергу позначився на містах, де вводиться в експлуатацію велику кількість нових об'єктів комерційної нерухомості, будівництво яких почалося ще до кризи і вони, в свою чергу , складають сильну конкуренцію вже існуючим об'єктам. У Воронежі з початку року не було відкрито жодного нового торгового центру, тому підвищення конкуренції серед девелоперов не сталося. Щодо Сіті-парку «Град» зазначу, що нами для збереження трафіку з урахуванням поточної ситуацією була скоригована маркетингова концепція, реалізація якої зажадала збільшення маркетингового бюджету. Основні напрямки нової маркетингової концепції: подієвий, крос і інтернет-маркетинг. У свою чергу, концепція об'єкта, суперрегіональний формат і сам бренд «Сіті-парк« Град »дозволили зберегти лояльність нашого постійного відвідувача. Безумовно, тут важливу роль зіграло і те, що наш об'єкт має унікальну інфраструктурою розваг, яка не має аналогів в ЦЧР (Воронезький океанаріум, Парк атракціонів і інше) ».

Олексій Курячий вважає, що кризова ситуація буде зберігатися в найближчі кілька років і якщо мають повноцінну концепцію торгові центри зможуть зберегти і наростити свої позиції в існуючій частці ринку, то торговим центрам, які давно працюють на ринку і не мають пулу орендарів (в тому числі якірних ) та інфраструктури розваг і не займаються розвитком і просуванням, необхідно подумати над реконцепцію.

Також в нинішніх умовах важко буде спеціалізованим торговельним центрам. Набагато більш затребувані багатофункціональні, багатоцільові об'єкти.

Директор управління по орендних відносин ТОВ «Талай» (ТК «Армада» та ТРК «Арена») Ольга Комзарева підтвердила, що на ринку торговельної нерухомості стан економіки позначилося не найкращим чином. Падіння відвідуваності дійсно простежується на ринку, проте багато великих центри знаходять способи утримати і залучити аудиторію: «В ТРК« Арена »ми активно використовуємо маркетингові інструменти, які дозволяють залучити потік покупців. З останніх ініціатив можна відзначити акцію «Шопінг зі стилістом», (фахівець допомагає у виборі покупок абсолютно безкоштовно). В цілому ми прагнемо зробити комплекс більш зручним і комфортним для відвідувачів. Так, після благоустрою парку ТРК «Арена» став центром дозвілля для більшої частини Північного району ». Проте Ольга Комзарева зазначила, що в першому півріччі 2015 року ТРК «Арена» не досяг прогнозованого зростання відвідуваності на 10% і утримує показник на рівні минулого року.

Пані Комзарева зазначила догляд деяких операторів з ТРК «Арена»: на її думку, ринок залишають слабкі гравці, які або не мали чіткої стратегії розвитку, або допускали серйозні помилки в оперативному управлінні. У той же час в ТРК прийшли і нові оператори: федеральна мережа дитячих товарів, Pandora (ювелірний бутік), «Територія свята» (товари для свята); активізувалися місцеві рітейлери: в липні відкрито магазин Gattoi, пекарня Your Pie, а наприкінці серпня відкриються три магазину жіночого одягу. У «Армаді» закриттів не спостерігалося, при цьому в ТК увійшли магазин спортивного харчування Vitamin, магазин Профкосметика Beauty pro.

Ольга Комзарева зазначила, що покупці стали більш раціонально ставитися до розподілу доходів і дійсно витрачають менше. Звичайно, в умовах обмежених ресурсів набір споживчого кошика зміщується в бік продовольчих товарів, однак одяг і взуття - це необхідність, і люди продовжують їх купувати, нехай і в менших кількостях. За словами пані Комзаревой, стабільність спостерігається у розважальної складової ТРЦ, в зв'язку з тим що багато воронежці урізали витрати на закордонний відпочинок і замінюють його більш доступними розвагами.

Комерційний директор агентства нерухомості «Трансферт» Галина Колокольнікова вважає, що великим ТРЦ на території Воронежа боятися кризи не доведеться: «Споживачі звикли робити покупки в великих ТРЦ, де зосереджені всі види товарів і послуг». За словами експерта, проблеми торкнулися в основному дрібний бізнес, який був не готовий до валютних коливань. Основна частина операторів успішно підлаштовується під ситуацію, що склалася, проводячи реструктуризацію бізнесу: змінюють асортимент, знижують орендні площі та обсяг закупівель, домовляються з постачальниками. У свою чергу, адміністрації центрів часто готові йти на поступки і знижують ставки для збереження орендарів. Крім того, пані Колокольнікова зазначила, що тенденція останніх років - зміщення інтересу покупців від одягу і взуття до якісного харчування, тому ТРЦ, до складу яких входять великі продуктові рітейлери, зможуть зберегти потік відвідувачів.

Уляна Ларіонова

(473) 212-02-88